一周潜力股

到了年底，ST个股重组，分红概念股将逐步受到短期炒家的关注，投资者也可适当参与。还要重复此前的观点，除非出现重大利空，2307点将是中期大底，所有的投资决策，建议都要以这一基本判断为前提。

开山股份：空压机新品市场需求大高成长可期

开山股份（300257）主要产品是螺杆式空气压缩机和活塞式空气压缩机，广泛应用于国民经济各个领域。特别是在螺杆式空气压缩机领域，公司具备螺杆式空气压缩机核心部件螺杆主机的设计和制造技术，具备5.5KW—560KW全谱系的螺杆式空气压缩机制造能力，是国内最具竞争力的螺杆式空气压缩机生产企业之一。开山股份于今年8月份上市，募集资金主要用于螺杆式空压机产能扩充，到今年底，公司的螺杆式冷媒压缩机将形成一定批量销售，到明年一季度将达产。

申银万国研究员李晓光（执业证书编号：A0880611010003）指出，开山股份的空压机新产品、新市场，奠定2012年成长基础，2011-2013年开山螺杆空压机销量有望达到35000台、45595台和55968台，同比增长46%、30%和23%，国内市场份额有望提升至28%-30%的水平。预计2011年-2013年公司将实现收入20.94亿元、30.49亿元和40.97亿元，收入两年复合增速为42%；预计2011年-2013年净利润分别为3.22亿元、4.87亿元和6.82亿元，净利润两年复合增速为45%，2011年-2013年对应每股收益分别为2.25元、3.41元和4.77元。给予公司2012年市盈率25倍，6个月目标价86元。

龙净环保：大气污染治理龙头享受行业增长红利

近几年以来，国家对空气污染的重视程度与日俱增，也加大了对空气污染的治理力度，特别是“十二五”期间，国家将进一步加大对环保的投入，这给大气污染治理行业带来了发展良机。作为大气污染治理领域的龙头企业之一，龙净环保（600388）充分受益于宏观政策利好。

平安证券研究员曾凡（执业证书编号：S1060210080002）发布分析报告认为，“十二五”期间除尘器市场有望维持稳定增长。预计三年内我国每年安装除尘器的火电装机容量在1亿千瓦左右，三年后建材等行业需求将填补火电市场下降的缺口。考虑国家对粉尘污染排放的要求逐渐趋严，更新改造需求将在数年内释放，预计“十二五”期间除尘器市场有望维持稳定增长。此外，预计脱硝电价政策有望在近几个月出台，这将完善脱硝产业的业务链，行业有望出现爆发式增长。公司作为行业龙头，有望享受行业增长红利，实现快速发展。

在未来数年粉尘市场稳步增长，脱硝市场爆发的假设下，预计2011-2013年公司收入分别为32亿元、38亿元、46亿元，实现每股收益1.14元、1.24元和1.42元，对应11月16日收盘价27.34元的PE分别为24倍、22倍和19倍，对公司维持“推荐”的投资评级。

五粮液：提价利好明年初兑现股价依然偏低

作为白酒行业龙头，五粮液（000858）的盈利能力一直是业界翘楚，而不断提价更是给公司的利润增长系上了“保险带”。五粮液在今年9月10日上调主品牌52度五粮液价格约30%，预计这一调价政策将在明年初，也就是白酒销售旺季春节前给公司业绩带来大幅提升。

平安证券研究员文献(执业证书编号：S1060209040123)认为，由于发改委约谈及需要时间消化此前提价的压力，故五粮液近期应不会有动作。但五粮液2012年中仍可能再次提价，预计幅度在20%左右；新任董事长刘中国表示应扩大出口，并认为应根据不同消费者需要梳理品牌体系，开发定位于不同年龄、层次、文化背景和消费习惯的新品。据此推断，出口和新品开发可能是下一步需关注的点。

预计五粮液2011-2013年EPS分别为1.63、2.52和3.23元，同比增41%、55%和28%，2012年的高速增长缘于我们假设其主品牌2012年再提价20%，且销量增长10%。以11月17日36元的收盘价计算，动态PE为22、14和11倍。当前公司股价仍偏低，维持“强烈推荐”评级。

上期回顾

本栏目上周介绍的三只个股，分别为片仔癀(600436)、河北钢铁(000709)和新国都(300130)，这三只个股上周的周涨幅分别为2.59%、-4.45和1.02%，而沪指上周的周跌幅为-2.6%%。大盘震荡整理阶段，防御性股票的表现要明显强于周期性个股。建议投资者继续采取保守投资策略，并密切关注那些即将或者刚刚出台的“十二五规划”相关行业的个股。

南方日报记者 田志明

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